In ihrem neusten Fall haben die Ermittler des FBI und die Wissenschaftler des Jeffersonian den Mord an einer jungen Magierin aufzuklären, deren Leiche im Wald gefunden wurde. Bei der Toten handelt es sich um Klarissa Mott, eine Entfesselungskünstlerin, die wöchentlich auf der Kleinkunstbühne Magic Palace ihr Können zur Schau gestellt hatte. Offenbar hatte sie geheime Pläne, die ihr in der Magier-Szene einige Feinde eingebracht hätten.