Santa nechce odejít do důchodu, ale pravidla jsou pravidla a on musí vycvičit někoho, kdo nastoupí po něm. Šťastný výherce, který má být vybrán z milionu dětí, se musí jmenovat Nicolas, být sirotek a mít čisté srdce. Na opačném straně planety žije chlapec, který dokonale odpovídá, ale jeho nedostatek sebedůvěry a strach z výšek mu velké šance v soutěži nedává. Dokáže Santa zmírnit své požadavky a pomoci tomuto učedníkovi převzít jeho místo?