Eugene Victor Tooms, profesionálny odchytávač psov, rozzúrený nespravodlivým uväznením, bol po konflikte s FBI a napadnutí agentky Scullyovej dočasne umiestnený v psychiatrickom ústave. Na súdnom pojednávaní, ktoré malo rozhodnúť o jeho prepustení, vystúpil ako svedok a expert agent FBI, Fox Mulder. Tvrdí, že prepustenie E. V. Toomsa by znamenalo vážne ohrozenie bezpečnosti občanov. Mulder ho totiž považuje za mimoriadne nebezpečného maniaka, sériového vraha a genetického mutanta, ktorý má na svedomí desiatky brutálnych zločinov. Súd ho však považuje za predpojatého, neberie do úvahy jeho varovania a rozhodne o prepustení tohoto nebezpečného jedinca z ústavu...