Emily pozve celú partiu do nelegálneho nočného klubu. Počas večierku nasype Brandonovi do pitia drogy. Brandonovi s Emily sa podarí utiecť pred policajným záťahom. Kelly a Donna sa starajú o Davida, ktorý to prehnal s alkoholom. Steve a Andrea blúdia po meste a márne hľadajú miesto, kde nelegálny večierok prebieha. Brandon ráno zistí, že jeho auto bolo zdemolované. Rozchádza sa s Emily.