Charlie a Alan diskutujú v obchode o nutnosti nosenia suspenzoru v telocvični. V tom prichádza Desiree, s ktorou sa Charlie pred časom rozišiel. Bola to Jakeova bývalá učiteľka, ktorá kvôli Charliemu prišla o licenciu, býva v lacnom hoteli a živí sa ako prostitútka. Charlie sa cíti previnilo a vyberie sa do klubu, kde Desiree pracuje...