Thorin Pavéza a jeho trpasličí druhové se domáhají bohatství svých předků. To se nelíbí draku Šmakovi, který chce v rámci odplaty vypálit Jezerní Město. Mezitím Sauron vyšle své oddíly Orků k Osamělé hoře... Americko-novozélandský fantasy film. Režie P. Jackson.