Fantaghiró a Rumualdo sa pripravujú na svoje manželstvo. Čierna kráľovná je ale zhnusená ich oddanou a hlbokou láskou a zajme jej otca. To jej však nestačí a začaruje Rumualda, aby miloval ju a mala ho len pre seba. Fantaghiró však pomáha Biela čarodejnica.