Okrúhla stá epizóda seriálu Kosti sa vracia o šesť rokov späť, keď agent Seeley Booth a Dr. Temperance Brennanová spomínajú na prvý prípad, na ktorom spolupracovali. Mladý rebelujúci agent FBI Booth hľadá pomoc v tíme vedcov aj u pouličnej umelkyne, aby našiel dôkaz, ktorý dokáže vinu podozrivého. Dr. Brennanová, jej študent Zack Addy a Dr. Jack Hodgins sa dajú do práce a ohromia Bootha svojou schopnosťou odhaliť nové stopy, a tak podoprieť jeho teóriu o vysokopostavenom sudcovi. Prvý prípad agenta a vedkyne položí pevné základy ich budúceho úspešného partnerstva a prinesie prvé zárodky vzájomných citov a náklonnosti, ktoré sa budú prehlbovať a pretrvajú aj po rokoch...