Tým je přivolán do Oklahomy, aby vyřešil smrt dvou mužů, které vrah doslova umlátil a po jejich smrti jim rozřízl ústa. Malý syn jedné z obětí, Dylan, tvrdí, že viděl, jak mu tatínka zabil klaun. Agenti FBI zjistí, že v okolí bylo v minulosti spácháno mnoho krádeží, kdy po sobě zloděj nechával namalovaného smajlíka. V průběhu vyšetřování dojde k dalšímu napadení a vraždám.. Třináctá řada amerického kriminálního seriálu.

Hrají: J. Mantegna, M. Gray Gubler, A.J. Cook, K. Vangsness, A. Tyler, D. Henney, A. Rodriguez