Daphne má od Nilesovho súdneho procesu vzťah s právnikom Donnym. Niles je z toho smutný. Dobrou správou je to, že po rozvode mu ostala chata pri jazere. Navrhne otcovi Martinovi a bratovi Frasierovi, aby tam strávili spolu víkend. Keď sa Niles dozvie, že Roz kedysi chodila s Donnym, pozve na chatu aj ich, aby ich dal dokopy. Má na to svoj plán, ktorý tají pred otcom aj Frasierom. Celú akciu ale naruší príchod Daphne...