Max a Mezirytíři putují k Fendře domů pro odvahu sira Poletucha. Zatímco ostatní hledají, Millie to okamžitě táhne k jisté knize kouzel. Max nakonec odvahu sira Poletucha objeví ve flakonu, ale Fendra se vrátí a vezme jí ho. Max a Mezirytíři si na útěku před mocnou, podobu měnící čarodějnicí mezi sebou flakon neustále přehazují. Max flakon s odvahou získá zpátky a vrátí ho siru Poletuchovi. Ten ji vypije, získá svou odvahu zpátky a utká se s Fendrou, avšak skončí v bezvědomí. Max odmítá sira Poletucha odpustit a navleče mu proto Mumblinův prsten návratu, který sira Poletucha kouzelně přepraví do Stinných akrů. Poté, co je sir Poletuch v bezpečí, Max s ostatními začnou prchat, i když je Fendra pronásleduje. Když se Mezirytíři dostanou na okraj lesa, cestu jim zablokují kouzelné dveře. Millie je kupodivu schopná je prostřednictvím kouzla otevřít a oslabit Fendru na tak dlouho, aby se jim podařilo uniknout.