Pocoyo egy bábszínházat és néhány bábot talál. Szuper, felcsaphat bábszínésznek! Egy előadást tart Valentinának és Szundimadárkának. Imádják a picik, főleg az olyan vicces részeket, amikor valaki elesik. Meghívják Patot és Ellyt, hogy ők is lássák az előadást. Amikor a darab közben Pocoyo gúnyt űz a barátaiból, azok megsértődnek. Nem gondolják szórakoztatónak, hogy egymást kinevetik. Pocoyo észreveszi, hogy megbántotta barátait, elbábozza hát a bocsánatkérést, amitől megint mindenki boldog.

Režie: Guillermo García Carsí (2005)